Mit der Weiterbildung und Prüfung zum/zur dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF erwerben Sie umfassendes Know-how für die Beratung im Bereich der zweiten Säule. Je nach Schwerpunkt Ihrer Kundschaft können Sie zwischen zwei Vertiefungen wählen: Beratung von Unternehmen oder Beratung von Versicherten. Drei von fünf Modulen sind beiden Vertiefungen gemeinsam, das vierte und fünfte Modul dient der jeweiligen Spezialisierung (vgl. Kursaufbau).

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Unternehmen hat die Kompetenz zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU) in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Er/sie kennt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und ist in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten und seine/ihre Kunden darüber zu beraten.

Der/die dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Versicherte hat die Kompetenz, Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung sowie Freizügigkeitseinrichtungen) in ihren Lebenssituationen selbständig und korrekt zu informieren und zu beraten.

Der Kurs bereitet Sie auf die IAF-Diplomprüfung vor. Gleichzeitig erwerben Sie direkt umsetzbares Praxis-Know-how.

Die Weiterbildung besteht aus je fünf Modulen pro Vertiefung. Drei Module gelten für beide Vertiefungen, je zwei Module dienen der Spezialisierung. Insgesamt ergeben sich daraus 14 Ausbildungstage (112 Lektionen) mit einer Vertiefung und mit beiden Vertiefungen in der gleichen Durchführung 18 Ausbildungstage (144 Lektionen).

Gemeinsame Module  
Recht 3 Tage = 24 Lektionen
Kapitalanlagen 3 Tage = 24 Lektionen
Versicherungstechnik und Leistungen 3 Tage = 24 Lektionen

Vertiefung Unternehmen  
Organisationsformen und Markt 2 Tage = 16 Lektionen
Beratung von Unternehmen 2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung 1 Tag = 8 Lektionen

Vertiefung Versicherte  
Lebenssituationen von Versicherten 2 Tage = 16 Lektionen
Beratung von Versicherten 2 Tage = 16 Lektionen
Training für die mündliche Prüfung 1 Tag = 8 Lektionen

Kurs

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen. Eine mehrjährige Berufspraxis im Vorsorgebereich ist jedoch für das Verständnis des Stoffs und einen hohen Bildungsnutzen unerlässlich.

Prüfung

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens zwei Jahre Berufspraxis im Bereich der Versicherung und Vorsorge nachweist,

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der Versicherung und Vorsorge, nachweist

Als mindestens gleichwertige Ausweise gemäss lit. a) gelten namentlich auch die Abschlüsse als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF.

Mit der Vertiefung Beratung von Unternehmen werden Aussendienstmitarbeitende, Broker etc. angesprochen, die KMU in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten. Für Mitglieder der ACA und der SIBA gilt dies als Zertifizierung für die Beratung von Unternehmen und von Selbstständigerwerbenden im Bereich der beruflichen Vorsorge.

Mit der Vertiefung Beratung von Versicherten werden Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigene Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie gebundene und ungebundene Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern angesprochen, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen.

Kurs

Kosten

Eine Vertiefung

Präsenzkurs (14 Tage = 112 Lektionen) CHF 4'550
Blended-Kurs (14 Tage = 112 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 4'150
Online-Kurs (14 Tage = 112 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 3'950

Beide Vertiefungen im gleichen Kurs

Präsenzkurs (18 Tage = 144 Lektionen) CHF 5'900
Blended-Kurs (18 Tage = 144 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 5'400
Online-Kurs (18 Tage = 144 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 5'200

Zusätzlich zweite Vertiefung (falls erste Vertiefung schon abgeschlossen)

Präsenzkurs (4 Tage = 32 Lektionen) CHF 1'500
Blended-Kurs (4 Tage = 32 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CHF 1'400
Online-Kurs (4 Tage = 32 Lektionen, verteilt auf mehrere Termine) CGF 1'300

Kursprogramm