Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Beschreibung
Der Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis kann private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter. Dem Fachausweis-Finanzplaner öffnet sich das attraktive Segment der Pensionsplanung. Im Vordergrund steht das praktische Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf.
Ziel
Inhalt
Der Lehrgang Finanzplaner mit eidg. Fachausweis umfasst 19 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 4 – 9 Monaten.
Teil 1: Hauptkurs
Vertiefung Vermögen
Vertiefung Vorsorge
Aufbauplanung
Pensionsplanung
Zwischenprüfung
Teil 2: Training für Prüfung und Praxis
Vermögen
Vorsorge
Pensionsplanung/Steuern
Güter-/Erbrecht / Immobilien
Teil 3: „Boot Camp“
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im „Trainingscamp“ im Schwarzwald angeboten.
Blended-Learning
Neu bietet das IfFP auch Versicherungs- vermittler-Kurse im sogenannten «Blended Learning» an.
Voraussetzung
Voraussetzungen für die Prüfungszulassung
•Nachweis Vorbildung: KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
•Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
•Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahre) entfällt der Vorbildungsnachweis
•Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Finanzberater-Diploms
Zielgruppe
Die Ausbildungen und Zertifizierungen richten sich an Mitarbeiter von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater und Vermittler, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind, sowie fallweise an geeignete Personen aus dem Back-Office-Bereich.
Bemerkung
Ausbildung
Gesamter Lehrgang für 19 Präsenztage inkl. Prüfungsvorbereitung CHF 6'600
Subventionierter Preis CHF 3'300*
Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.
*Subventionierung
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:(1) Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
(2) Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
Mehr Infos hier.