Als Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis verfügen Sie über umfassendes Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente. Sie erstellen für Ihre Kundinnen und Kunden aufgrund des aktuellen Lebensereignisses wie Heirat, Scheidung, Frühpensionierung oder Immobilienfinanzierung einen individuellen Finanzplan.

Sie erarbeiten im Bereich der privaten Haushalte und für Kleinunternehmungen eine auf die ­Kundenbedürfnisse abgestimmte langfristige ­Finanzplanung.

Sie besitzen ein umfassendes Fachwissen mit einem systematischen Ansatz in der Analyse und Planung der Einnahmen und Ausgaben sowie in der ganzheitlichen Bestandesaufnahme des Vermögens, der Schulden, der Steuern sowie der Lebensrisiken, ­unter Berücksichtigung einer ökonomisch, ­ökologisch und sozial nachhaltigen Entwicklung.

Sie sind fähig, Ihr erworbenes Fachwissen und

die aus der Erarbeitung des Finanzplans gewonnenen ­Erkenntnisse in der Beratung von (Privatpersonen) Unselbstständiger­werbenden sowie Selbstständigerwerbenden, die an die zweite Säule angeschlossen sind, ­umzusetzen.

Für Patrick Weber von der Raiffeisenbank Aare-Reuss ist klar: Eine Weiterbildung im Bereich Finanzberatung oder Finanzplanung bringt nicht nur die Mitarbeitenden weiter - sie stärkt auch die Qualität der Kundenberatung.

Vertiefung Vermögen
Vertiefung Vorsorge
Aufbauplanung: Grundlagen, Steuerplanung, Selbstständigkeit, Vorsorge, Vermögensaufbau, Güter- und Erbrecht
Pensionsplanung/Steuern
Prüfungstrainings

Das Zertifikat Dipl. Finanzberater/-in IAF resp. das Bestehen der Zulassungsprüfung bildet die Voraussetzung für die Weiterbildung zum Finanz­planer/ zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Zum Zeitpunkt der Prüfungsanmeldung müssen alle Module Finanzberater IAF bestanden sein. Über den Erlass von Modulen gibt https://www.iaf.ch/bildungsabschluesse/finanzplaner-mit-eidg-fachausweis/ Auskunft

Ausbildung und Prüfung richten sich an berufs­erfahrene Finanzdienstleister resp. Finanzdienstleisterinnen bei Banken, Versicherungen, in ­Treuhand- und Steuerberatungsbüros und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft.