Die Willensvollstreckung ist in der Schweiz ein beliebtes und oft benutztes Instrument in der Erbteilung. Treuhänder sind häufig Vertraute ihrer Klienten und werden daher immer wieder als Willensvollstrecker eingesetzt. Da die Treuhänder die finanzielle Seite ihrer Klienten bestens kennen, ist die Eignung auch für die Einsetzung als Erbschaftsverwalter oder Erbenvertreter gegeben. Das Seminar stellt die drei Instrumente der Willensvollstreckung, Erbschaftsverwaltung und Erbenvertretung vor, zeigt die wesentlichen Aufgaben, Rechte und Pflichten auf und gibt Tipps für die Praxis, indem beispielhaft auch Fallstricke erörtert werden. Die Referenten führen in Kurzvorträgen in die verschiedenen Themen ein und illustrieren das Referat anhand von Beispielen aus der Praxis. Das Seminar wendet sich an Treuhänder, Steuerexperte, Anwälte und alle Berater, welche als Willensvollstrecker u.a. aufgrund eines Näheverhältnisses zu Klienten ernannt werden könnten.

Das Seminar findet in Zusammenarbeit mit der Sektion Bern von TREUHAND|SUISSE statt.

Die Teilnehmenden kennen die Instrumente der Willensvollstreckung, der Erbschaftsverwaltung sowie der Erbenvertretung. Sie verstehen die wesentlichen Aufgaben und werden sensibilisiert für heikle Themen, Fallstricke und Haftungsfragen. Die Teilnehmenden lernen, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und damit umzugehen. Anhand von konkreten Fragen und Antworten und illustriert mit Fallbeispielen werden die theoretischen Grundlagen veranschaulicht.

Die Teilnehmenden erarbeiten in diesem Kurs konkrete Herangehensweisen an die Aufgabe als Willensvollstrecker. Durch die praktische Aufarbeitung von Fallbeispielen entwickeln sie Kompetenzen zur Problemanalyse, Lösungserarbeitung und –Umsetzung.

Halbtagesseminar

Kursprogramm